Las ofertas presentadas superaron los 1.500 millones de dólares, representando 6,3 veces el monto emitido. Se recibieron órdenes de fondos de inversión, fondos de retiro y compañías de seguro y banca privada, provenientes de América del Norte, Latinoamérica, Europa y Asia.
Este jueves se concretó en New York la emisión de un bono por 235 millones de dólares, a 12 años de plazo, con garantía de regalías de gas y con un cupón de 8,625 por ciento. Las ofertas presentadas superaron los 1.500 millones de dólares, representando 6,3 veces el monto emitido.
En comunicación con LM Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez celebró la noticia y adelantó que la operación le otorga un buen posicionamiento a la provincia. "Encontramos un fuerte interés de los inversores en Neuquen, porque la provincia genera clima de inversiones por sus reglas de juego clara y la previsibilidad jurídica", dijo el mandatario, quien agregó que mañana se reunirá con otro grupo de inversores.
Se recibieron órdenes de fondos de inversión, fondos de retiro y compañías de seguro y banca privada, provenientes de América del Norte, Latinoamérica, Europa y Asia. Esta emisión representó el primer test en los mercados financieros internacionales de un emisor subsoberano luego que Argentina anunciara su salida del default el 22 de abril.
El gran interés demostrado por los inversores presenta un panorama promisorio. Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC lideraron la operación a nivel internacional y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A., Puente Hnos. S.A. actuaron como colocadores locales.
